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財富管理培訓ppt

  • 素材大。503.32 KB
  • 素材授權:免費下載
  • 更新時間:2018-06-27
  • 素材類別:金融財經PPT
  • 素材格式:.ppt
  • 關鍵提要:財富管理培訓,財富管理
  • 素材版本:PowerPoint2003及以上版本(.ppt)
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這是財富管理培訓ppt下載,主要介紹了金融市場中幾類職業,財富管理師與理財規劃師的比較,財富管理師的專業能力,中國財富管理的對象和市場的情況,個人的感悟等內容,歡迎點擊下載。

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財富管理培訓ppt

PPT內容


金融市場中的幾種職業
證券投資顧問
1、主管單位:中國證監會
2、證券公司、投資咨詢機構的證券投資顧問接 受客戶委托,向客戶提供涉及證券及相關產品投資 建議服務、輔助客戶作出投資決策直接或間接獲取經濟利益。
金融市場中的幾種職業
金融理財(理財規劃師)
1、主管單位:中國金融理財標準委員會
2、由專業理財人員評析客戶的財務和生活狀況,明確客戶的理財目標,制訂出合理、可操作理財方案,滿足客戶人生不同階段的需求,實現財務上的自由、自主和自在。
金融市場中的幾種職業
財富管理(注冊專業財富管理師CPWM)
1、主管部門:加拿大投資經紀商協會
2、由財富顧問綜合提供理財工具和咨詢服務,協助客戶在一生中積累、保有和轉移財富。
財富管理師與理財規劃師的比較
承包商與設計師之異。
客戶需要的并非僅是一份理財計劃,而是一個執行、監督與調整其理財計劃的專家。
財富管理師與客戶發展既廣泛又深入的關系,盡量協助客戶管理其各階段的理財需要。
財富管理師具有結合與平衡策略合作伙伴及提供其他專家服務的知識與能力。
財富管理師與理財規劃師的比較
財富管理師營運目標在與提升獲利能力及客戶滿意度。
證券行業的財富管理師通常以投資管理為其專業。
財富管理服務的對象通常是富?蛻艋蛘咝屡d富?蛻。
財富管理師的專業能力(1)
建立與管理客戶關系,使其成為成功的合伙關系。
為客戶設定務實可行的目標及提出相應的建議,終而達成制定與執行器最佳綜合終身財富管理計劃。
運用復雜與精密的方法為客戶建立并執行財富積累與管理策略以達成其生活目標。
使用風險管理程序與行為金融方法建立個性的綜合財富保有計劃。
財富管理師的專業能力(2)
與客戶共同制定最優的資產轉化收入方式以滿足客戶預期的生活方式。
發展并執行反映客戶真實意愿及其家庭需要的財富轉移計劃。
協調并監督專家團隊對客戶提供綜合而全面的財富管理服務。
使用先進的商務營銷方法,建立財富管理實務。
中國高凈值客戶的特點(1)
企業家
管理人士和專業人士
專業投資者
獨立型富人
中國高凈值客戶的特點(2)
資產配置兩極分化
偏好投資有形資產
控制欲較強
期望高回報
中國財富管理市場與發達國家的差距
個人對財富管理的幾點感悟
財富管理業務屬于很廣泛的范疇,其包括許多跨部門跨行業的子業務,總部層面已經開發了固定收益、PE投資基金、對沖策略交易等多元業務,以彌補業務券商的業務短板。
財富管理師是一個職業?一個人頭銜?個人以為“他”更是一個團隊,里面有投資專家、保險咨詢師、私人銀行家、稅務專家、遺產規劃師等。
財富管理團隊里的每一個成員都必須不斷學習,保持自身相關領域里的競爭力和專業性。
 

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《財富管理培訓ppt》是由用戶野慌于2018-06-27上傳,屬于金融財經PPT。

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